大模型驱动的助贷客户经营平台›

让每一位客户
都有一段持续推进的关系

PC|APP|小程序
全端协同,全系统兼容

GMS · 工作台

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客户洞察
高风险通话
标签组合筛选

AI 贯穿业务全流程

从客户入库到贷后管理,每个业务节点都有 AI 辅助

  1. 01客户入库AI 根据现有信息生成初始标签
  2. 02辅助跟进AI 总结跟进、判断意向并生成建议
  3. 03征信解析AI 提取关键信息,辅助业务员了解客户资质
  4. 04产品匹配0 查询,匹配出适合客户的产品
  5. 05预约上门AI 提示客户重点需求与沟通建议
  6. 06签约进件AI 录音记录现场沟通,跟踪客户状态
  7. 07回款贷后AI 进行老客维护,新客裂变

增长闭环

把沟通记录转化为可执行的客户洞察

GMS 对一键拨号、手动跟进、AI 自动外呼和 AI 录音笔产生的数据进行统一分析,将原始语音和文字转化为结构化客户信息。

通话总结

待补充截图 · 通话总结沟通分析后的结构化结果assets/shots/02-content.png

通话总结

自动识别客户价值,让业务经理匹配更适合的客户

AI 根据客户沟通内容和业务进展,自动生成并持续更新客户标签。业务员可通过标签快速筛选客户、完成客户分层并确定跟进优先级。

客户标签
客户标签 按标签筛选客户

从理解客户,到找到适合客户的产品

GMS 利用 AI 对客户征信信息进行结构化解析,提取账户、负债、额度和查询记录等重点内容,并结合客户需求与产品准入条件完成产品匹配。

征信与匹配

待补充截图 · 征信与匹配征信解析,或产品匹配结果assets/shots/04-match.png

征信解析与产品匹配

用真实业务知识训练销售,让优秀能力持续复制

结合企业知识库与大模型,形成 AI 销冠和 AI 客户两类智能角色,并通过 AI 陪练还原真实业务场景,帮助新人快速掌握业务,也帮助成熟销售持续提升能力。

AI 陪练
AI 教练 AI 客户对练

让每一次真实沟通,
都成为企业自己的
知识资产

同一份沟通数据,在客户维度形成客户专属记忆;在企业维度,经过授权、脱敏、分类和权限管理后,进入企业知识库。

企业知识库不仅保存产品资料和制度文件,也持续沉淀真实客户需求、典型异议、优秀话术、失败案例和合规风险,使企业经验能够被理解、检索和复用。

企业知识库
一键拨号 手动跟进 AI自动外呼 AI录音笔 录音 | 转写 | 总结 | 标签 | 话术 | 案例 授权 | 脱敏 | 分类 | 权限管理 企业知识库

助贷经营

办理过程,留在同一段客户关系里

沟通、征信、匹配、签约和贷后,连续回到同一个客户身上,而不是散落在不同的记录里。

01 采集

四种方式,把沟通收回来

电话、微信、上门和面谈,进入同一份可以追溯的客户记录。

  • 一键拨号在系统内发起通话,录音由手机拨号助手回传。
  • 手动跟进补记微信、面谈和其他无法自动采集的内容。
  • AI 自动外呼按任务进行多轮沟通,并判断客户意向。
  • AI 录音笔补齐上门、面谈和签约现场。

02 理解

原始对话,变成可以执行的判断

语音和文字经过同一套分析,再进入标签、跟进和风险。

  • 转写录音变成可以检索的文字。
  • 总结整理需求、异议和待办。
  • 意向判断当前阶段和需求方向。
  • 话术看见有效表达,也看见可以改进的地方。
  • 风险识别承诺、诱导和收费相关表述。

03 分层

标签随沟通更新,跟进分出先后

业务员按标签筛选客户、完成分层,并确定先跟进谁。

  • 自动维护标签由系统生成,也会随新的沟通改写。
  • 组合筛选多个标签可以一起使用。
  • 优先找到高意向客户,以及长期没有跟进的客户。

04 匹配

先理解征信,再匹配产品

资质先被读懂,适合的产品再被提出,确认意向后联系渠道经理。

  • 征信解析提取账户、负债、额度和查询记录。
  • 产品匹配对照客户需求与产品准入条件。
  • 联系渠道确认意向后,通过小程序联系渠道经理。

全端协同与产品价值

一套客户数据,一套 AI 能力,
覆盖所有业务终端

GMS 采用统一的数据与 AI 能力底座,通过 PC、App 和小程序服务不同岗位与业务场景,使客户信息、沟通记录和业务流程始终保持连续。

01 数据成为资产

客户与沟通数据统一沉淀在企业内部

02 AI 推动转化

从客户分析、筛选到跟进执行,形成持续经营闭环

03 经验成为能力

真实业务数据进入企业知识库,支撑 AI 陪练和团队成长

04 风险全程可控

关键沟通、业务流程和风险事项完整留痕、及时预警

说明

常见问题

GMS 是给谁用的?

面向助贷机构。管理岗看过程与风险,业务员做跟进、上门和成交,内容与投放负责把线索引进来。

它和普通 CRM 有什么不同?

普通 CRM 主要记录客户信息和业务结果。GMS 理解每一次沟通,更新标签和意向,保留客户专属记忆,并生成下一步经营建议。前面还有内容、获客和 AI 首筛,后面还有私域与数据回流。

客户沟通怎样进入系统?

一键拨号、手动跟进、AI 自动外呼、AI 录音笔。四种记录都关联到对应客户。

AI 外呼可以做成机构自己的声音吗?

可以配置优先话术。音色使用经合法授权的真人录音,用于保持统一的沟通体验。

客户归属怎么追溯?

系统记录客户来源、分配、负责人和操作过程,用来降低归属争议,并结合沟通与操作发现异常。

系统跑在哪些终端?

同一套数据和 AI 能力,通过 PC、App 和小程序服务不同岗位。客户信息、沟通记录和业务流程保持连续。

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为企业构建可复制、可追溯、可持续优化的客户增长体系。

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